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La plantilla excel CRM (Gestión de las relaciones con clientes) se descarga de forma gratuita y es abierta para realizar los cambios deseados, en ella se puede llevar un registro de contactos, de oportunidades y generar presupuestos.
Podrás parametrizar productos / servicios, unidades de medida, canales de venta, el equipo comercial, etapas de las oportunidades, estados de los presupuestos, las acciones comerciales, formas de pago y plazos de pago.
Cómo utilizar la plantilla excel – CRM
La plantilla consta de los apartados de configuración de datos y registro y control de la información.
En la sección de configuración de datos de la plantilla excel CRM, podemos parametrizar datos relacionados con los productos (unidad de medida, precio e impuestos), podemos definir las unidades de medida, los canales de venta para la recepción de leads o iniciativas, los nombres de los comerciales, las etapas de las oportunidades con los porcentajes de éxito asociados, los estados de los presupuestos, las acciones comerciales a realizar y las formas y plazos de pago para los presupuestos.
En el apartado Registro y Control de la información comercial, tenemos 3 áreas importantes, el registro de contactos y clientes (leads / iniciativas) donde registramos los nuevos contactos o el contacto de un cliente habitual. En oportunidades, en la que registramos aquellas oportunidades de negocio potenciales con los contactos que hemos registrado previamente. Y presupuestos, en la que podemos generar hasta 10 presupuestos con la información previamente parametrizada.
[También puedes descargar: Plantilla excel – Registro de ventas]
