Gestión de Clientes y Proveedores con la Nueva versión de ContaExcel

• Angello Lopez
• 28 febrero 2025
• Categorías: Casos Prácticos
• Etiquetas: contabilidad, CONTAEXCEL

Un sistema contable eficiente es esencial para mantener el control financiero en tu empresa y tomar decisiones informadas. Con la nueva versión de ContaExcel, además de facilitar el registro de transacciones y la generación de informes financieros, también garantiza el cumplimiento de las normativas fiscales, ayudando a evitar sanciones y problemas legales costosos.

ContaExcel es una herramienta diseñada para facilitar la contabilidad en tu empresa. Más de 500 contadores confían en ella por su facilidad de uso y funciones completas. Automatiza los asientos contables, genera estados financieros, realiza cierres contables, importa datos para SIRE y consulta RUC, DNI y tipos de cambio de manera rápida. Además, incluye soporte por un año, actualizaciones constantes y capacitaciones. ¡Mejora la gestión contable de tu empresa con ContaExcel!

Gestión de Clientes en el Sistema Contaexcel V4.1

Ahora, vamos a repasar el proceso correcto para registrar un cliente y un proveedor. Primero, una vez que estemos en la pestaña de Gestor de Inventario, debemos dirigirnos a la opción Clientes, como se muestra en la pantalla. Allí, se habilitarán varios campos donde podremos comenzar a ingresar los datos del cliente de manera sencilla.

Una de las ventajas de este sistema es su integración con la consulta de RENIEC, lo que permite simplificar el proceso. Al ingresar el número de RUC o DNI, el sistema detecta automáticamente los datos del cliente y los completa de manera eficiente. Ahora, procederemos a crear el registro del cliente.

Para registrar un cliente con DNI, simplemente digitamos su número de DNI, seleccionamos el icono «RUC/DNI», y el sistema completará los datos automáticamente. Veremos un mensaje que indica «Proceso terminado con éxito», al que le damos a aceptar. Luego, seleccionamos la opción «Guardar», y aparecerá el mensaje «Registro guardado con éxito». Al aceptar, el cliente se añadirá a la Lista de Clientes, donde podrás ver todos los registros de clientes almacenados.

Hemos estado registrando clientes previamente y, además, contamos con la opción de modificar los datos de cualquier cliente o eliminarlo si es necesario. Esta funcionalidad permite gestionar de manera eficiente los registros de clientes en el sistema.

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Gestión de Proveedores en el Sistema Contaexcel V4.1

La opción de proveedores es muy similar a la de clientes. En este caso, podemos digitar el número de RUC o el número de DNI del proveedor.

Al ingresar el número de RUC del proveedor, seleccionamos «RUC/DNI» y, como verán, el sistema completa automáticamente todos los datos del proveedor, excepto el teléfono, que es un dato opcional.

Luego, seleccionamos la opción «Guardar» y nos aparece el mensaje de que el registro se ha guardado con éxito.

Además, tenemos la opción de modificar o eliminar el proveedor en cualquier momento. Así es como se realiza correctamente el registro de clientes y proveedores en el sistema.

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